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Maîtriser l’assurance vie retraite

  • Niveau des cours : Expert

Description

Objectifs de la formation :

Connaître et maîtriser la protection sociale du régime de retraite

Maîtrise de l’assurance vie et ses atouts dans l’univers des placements concurrents

Savoir proposer un diagnostic en matière de retraite et vendre le contrat d’assurance vie à toute profession

Programme de la formation :

+ Connaître et comprendre le régime obligatoire de retraite des salariés et autres régimes
+ Le contrat d’assurance vie
– parties au contrat
– fonctionnement-frais de souscription/gestion
+ Rendements et compréhension des allocations d’actifs (supports :UC et fonds euro)
+ La fiscalité en cas de vie, décès, succession
+ Comprendre les tables de mortalités et calcul des rentes en assurance vie
+ Méthode de vente du contrat

Durée de la formation : 2 jours (14 heures)

Lieux :  Lyon ou inter- entreprise

Formation disponible à distance

Dates des sessions : tous les mois selon nombres d’inscrits

Préciser vos préférences lors d’une préinscription

Coût : à partir de 35 euros/heure. Nous consulter

Pour toute question sur la logistique ou pédagogique :

Contacter M BOUILLER par mail : contact@formassur.fr

Prise en charge possible par un OPCA

Que vais-je apprendre ?

  • Exposé synthétique sur Le fonctionnement des régimes obligatoires de retraite des salariés et autres
  • Synthèse du contrat assurance vie avec parties et clauses bénéficiaires, rentabilité, fiscalité avec illustrations et cas concrets, explications sur les tables financières
  • Conseil pour optimiser les ventes en assurances vie
490

Ce matériel inclut

  • 14 heures de formation réglementaire
  • 4 videos explicatives
  • 6 quizz de controle de connaisances avec correction avec un formateur
  • 4 seances de coaching post formation
  • Livret de stage de niveau 1
  • Certificat de stage

Prérequis

  • Toute personne ayant des bases en assurance et souhaitant se perfectionner en assurance vie

Public ciblé

  • Tout personnel du secteur d’assurance ou de gestion de patrimoine
  • Toute personne qui souhaite gérer ou vendre les contrats d’assurance vie retraite