Durée de la formation :  2 jours (14 heures)

lieux :  Lyon ou inter- entreprise

Formation disponible à distance

Dates des sessions : tous les mois selon nombres d’inscrits

Préciser vos préférences lors d’une préinscription

Coût : à partir de 35 euros/heure. Nous consulter

Prise en charge possible par un OPCA

 

Objectifs de la formation

Connaître et maîtriser la protection sociale du régime de retraite

Maîtrise de l’assurance vie et ses atouts dans l’univers des placements concurrents

Savoir proposer un diagnostic en matière de retraite et vendre le contrat d’assurance vie à toute profession

Programme de la formation

Connaître et comprendre le régime obligatoire de retraite des salariés et autres régimes

Le contrat d’assurance vie

-parties au contrat

-fonctionnement-frais de souscription/gestion

Rendements et compréhension des allocations d’actifs (supports :UC et fonds euro)

La fiscalité en cas de vie, décès, succession

Comprendre les tables de mortalités et calcul des rentes en assurance vie

Méthode de vente du contrat

Public concerné

Tout personnel du secteur d’assurance ou de gestion de patrimoine

Toute personne qui souhaite gérer ou vendre les contrats d’assurance vie retraite

Prérequis

Toute personne ayant des bases en assurance et souhaitant se perfectionner en assurance vie

Pédagogie

Exposé synthétique sur Le fonctionnement des régimes obligatoires de retraite des salariés et autres

Synthèse du contrat assurance vie avec parties et clauses bénéficiaires, rentabilité, fiscalité avec illustrations et cas concrets, explications sur les tables financières

Conseil pour optimiser les ventes en assurances vie